AI基金中泰红利优选一年持有混合发起（014771）披露2024年四季报，第四季度基金利润1475.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0272元。报告期内，基金净值增长率为2.02%，截至四季度末，基金规模为7.45亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.327元。基金经理是姜诚和王桃，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达30.56%；中泰红利价值一年持有混合发起最低，为30.22%。

　　基金管理人在四季报中表示，刺激政策陆续出台，我们格外关注其中对个股长期价值有结构性影响的部分，例如化债相关举措，这是政策中最让我们乐观的部分。其他长期观点不变：中国经济的韧性足够，长期潜在回报率在世界主要经济体中仍然居前，产业结构升级的空间巨大，权益类资产受益于相对更低的估值，在全球主要市场中吸引力排序靠前。

　　截至1月21日，中泰红利优选一年持有混合发起近三个月复权单位净值增长率为-1.20%，位于同类可比基金117/256；近半年复权单位净值增长率为10.11%，位于同类可比基金113/256；近一年复权单位净值增长率为30.55%，位于同类可比基金12/256。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.898。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为17.49%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为11.04%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为93.57%，同类平均为85.73%。2023年三季度末基金达到94.33%的最高仓位，2024年末最低，为91.88%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为7.45亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国建筑、华润置地、格力电器、招商银行、农业银行、工商银行、建设银行、中国神华、中国铁建、中国中铁。

　　核校：沈楠